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评论丨创新能源金融服务,保障电力供应安全

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(原标题:评论丨创新能源金融服务,保障电力供应安全)

周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)

能源是国家经济发展的生命线,电力是人类赖以生存和发展不可缺少的物质基础,是国民经济和社会发展的重要战略物资,日益成为影响世界政治经济秩序的重要因素。电力产业的稳定生产与产业技术升级依赖于大量的资本投入和强大的资本支持,需要金融的全面服务和深入融合。

日前,银保监会发布《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项》的通知,要求保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。

今年以来,我国工业生产持续处于高位运行,用电量大幅增长反映国内经济和社会运行的加速回温。但受全球能源供应紧张导致的燃料价格飙升和煤炭价格上涨等多种因素影响,电力供需出现不平衡,全国多地均采取了不同程度的“限电限产”措施。

造成缺电的国际原因是全球的相关环保举措,包括限制碳排放。目前世界处于脱碳的早期阶段,这在一定程度上造成了国际能源市场的不稳定波动。尤其是以欧洲为主的一些国家暂停或关闭部分煤矿和煤电企业,积极开发清洁能源。但由于转换的过程仓促,限制了旧的煤炭电力能源产能之后,新能源的产能尚未跟上,导致企业生产和民众生活必需的电力供应不足。上个世纪能源危机的后果是世界经济的滞胀,即物价上升,经济停滞与失业增加的并存,滞胀是通货膨胀长期发展的结果,也是世界能源危机的结果。

造成电力短缺的国内原因包括“复苏”和“缺煤”。一是沿海省市在后疫情时代经济复苏强劲,电力需求快速增长。二是煤炭价格大涨。火电在能源结构中占据重要地位,电“缺”或“不缺”和煤炭的供应量关系紧密,近期动力煤、焦煤、焦炭价格均创下历史新高,由于煤炭供应紧张,火电企业亏损,发电动力不足。此外,今年上半年部分地区能耗强度不降反升,折射出相关地区高耗能行业产能快速扩张,经济增长与能源消费增长不匹配,部分地方政府为遏制高耗能、高排放项目盲目发展,努力通过有序用电和错峰生产等措施实现节能减排。

总之,电力短缺必然影响企业生产,影响中国的工业经济发展,在疫情冲击消费者支出和旅游之后,影响经济复苏和增长的步伐。因此,以能源金融保障电力生产安全,在实现经济稳健发展目标的过程中,显得尤为重要。

金融作为维系一国经济运行的纽带与联系各国经济的桥梁,在经济发展中占有举足轻重的地位,能源与金融是当今经济社会两大核心领域,二者关系日益密切。能源金融通过能源资源与金融资源的整合,能够实现能源产业资本与金融资本的优化聚合,从而促进能源产业与金融业良性互动、协调发展的一系列金融活动,是一种新的金融形态。

1886年在威尔士的卡迪夫设立世界最早的煤炭交易所,运用金融交易的管理模式对当时的煤炭交易商的交易进行管理与运作。20世纪70年代以后,能源定价机制、能源投融资决策及能源供应引起的汇率变化及其风险等问题越来越引起国际社会的关注。西方国家开始将金融理论的成果应用在能源领域,并深化和发展能源与金融各自的内涵,形成了能源金融。能源金融对于能源资源的获取与开发、能源价格信号的产生与传递、能源市场风险规避与管理有着重要的意义。

能源金融支持电力产业发展,可以从两个层面进行设计。从实体经济的角度,建立能源产权和资本市场的有机联络,利用资本市场的融资、监督、退出机制,培育、发展和壮大电力产业资本;从金融服务的角度,在电力商品期货、期权市场、国际货币市场以及与电力相关的资本市场进行套保和投资操作,规避现货市场的风险,或获取投资利润。

在电力产业与金融服务业的互动发展过程中,电力产业发展促进金融业的创新与合作,产生了多元化的金融产品和金融服务需求。电力发展战略对金融服务提出的特殊需求,能够促使能源金融进行创新,从而满足对电力产业发展的支持力度、金融服务方式、金融产品乃至金融市场等诸多需求。

金融服务业通过发展能源金融,构建完善的能源金融体系。电力相关行业能够通过绿色金融的贷款融资、绿色债券等把握能源金融的发展方向,借助电力衍生品交易掌握电力等能源价格的主动权,这有助于实现我国电力产业的长期可持续发展,保障中国经济的发展安全。

(编辑:洪晓文)

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